Sammanfattning av den Riktade Nyemissionen och Företrädesemissionen (”Emissionerna”)

• Den Riktade Nyemissionen omfattar 4 497 272 B-aktier och är riktad till kvalificerade nya investerare samt en befintlig aktieägare, Nowo Global Fund. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Aerowash cirka 10,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen är 2,30 SEK per aktie, vilket motsvarar en rabatt mot den viktade 20-dagars medelkursen om 11,9 procent samt en rabatt om 18,5 procent mot dagens viktade medelkurs. Teckningskursen har fastställts genom ett bookbuilding-förfarande som genomförts av Skills Corporate Finance Nordic AB.
• Företrädesemissionen genomförs till samma villkor som den Riktade Nyemissionen. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår därmed till 2,30 SEK per aktie och emissionen omfattar som mest 3 540 256 B-aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Aerowash cirka 8,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
• Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, varvid en (1) befintlig A- eller B-aktie ska berättiga till en (1) teckningsrätt och fem (5) teckningsrätter ska berättiga till teckning av en (1) ny B-aktie.
• Sista dag för handel i Aerowashs aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 10 november 2025. Aktierna handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen från och med den 11 november 2025.
• Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 14 november 2025 till och med den 28 november 2025.
• Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om cirka 39,4 procent. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser.
• I samband med företrädesemissionen ska en övertilldelningsoption om högst 1 000 000 B-aktier motsvarande cirka 2,3 MSEK kunna utnyttjas, för att möta en eventuell överteckning i emissionen.
• De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen, inklusive ytterligare information om Bolaget, kommer att finnas tillgängliga i ett förenklat informationsdokument som beräknas offentliggöras omkring den 13 november 2025 (”Informationsdokumentet”).

Bakgrund och motiv

År 2025 har Aerowash uppnått viktiga framsteg som positionerat Bolaget för nästa tillväxtfas:

• Aerowash har lanserat en ny modell, AW3+, med längre räckvidd i armen
• Aerowash har inkluderats i Boeings underhållsmanualer. Därmed finns Bolaget med i både Airbus och Boeings manualer.
• I oktober i år ingick Aerowash avtal med franska tågoperatören SNCF avseende utveckling och leverans av ett helt nytt, miljövänligt, mobilt system för tågtvätt, baserat på Bolagets dry wash-koncept – vilket markerar starten på en helt ny affärsvertikal för Bolaget.

Aerowash har flera pågående säljprocesser och goda kontakter med potentiella kunder. Styrelsen i Aerowash har därför beslutat att genomföra den Riktade Nyemissionen i syfte att tillföra expansionskapital och möjliggöra leveranser i takt med att säljprocesserna övergår i kundorder. Utöver att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt i linje med den ökade efterfrågan, syftar likviden från den Riktade Nyemissionen till att stärka Bolagets finansiella ställning. Styrelsen i Aerowash har även beslutat att genomföra Företrädesemissionen för att Bolagets befintliga aktieägarbas ska få möjlighet att ta del av samma villkor som investerarna i den Riktade Nyemissionen.

Den Riktade Nyemissionen

Styrelsen i Aerowash har idag, med stöd av bemyndigande från bolagstämman den 24 juni 2025, beslutat om den Riktade Nyemissionen omfattande 4 497 272 B-aktier till en teckningskurs om 2,30 SEK per aktie. Teckningskursen har fastställts genom ett bookbuilding-förfarande som genomförts av Skills Corporate Finance Nordic AB. Vid fastställande av teckningskursen har styrelsen i Aerowash bland annat beaktat rådande marknadsförhållanden samt Bolagets historiska och nuvarande aktiekurs. Styrelsens bedömning är därmed att teckningskursen har säkerställts marknadsmässigt. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget en likvid om cirka 10,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Den Riktade Nyemissionen riktas till nya kvalificerade investerare samt en befintlig aktieägare, Nowo Global Fund.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt stärka Bolagets finansiella ställning samt att ytterligare diversifiera Bolagets aktieägarbas. Inför beslutet om den Riktade Nyemissionen har styrelsen noggrant undersökt och övervägt alternativa finansieringsmöjligheter, inklusive att skaffa kapital enbart genom en företrädesemission.

Bolaget befinner sig i en viktig fas och en tidseffektiv finansiering maximerar Bolagets möjligheter att fokusera på den tillväxtfas Aerowash befinner sig i. Mot bakgrund av ovanstående är styrelsens samlade bedömning att en riktad nyemission i kombination med en företrädesemission är det mest gynnsamma alternativet för företaget och företagets aktieägare.

Företrädesemissionen

Styrelsen har, med stöd av bemyndigande från bolagstämman den 24 juni 2025, beslutat att ge befintliga aktieägare möjlighet att teckna aktier på samma villkor som i den Riktade Nyemissionen genom Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattar högst 3 540 256 B-aktier som vid full teckning tillför Bolaget cirka 8,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Den som är aktieägare på avstämningsdagen den 12 november 2025 kommer att få en (1) teckningsrätt för varje (1) befintlig A- eller B-aktie, varvid fem (5) teckningsrätter ska berättiga till teckning av en (1) ny B-aktie. Teckningskursen i Företrädesemissionen är, liksom i den Riktade Nyemissionen, 2,30 SEK per aktie.

För det fall att inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid aktier i första hand ska tilldelas de som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, proportionellt i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter. I andra hand ska aktier tilldelas de investerare som har gjort teckningsåtagande, i proportion till deras åtagande om full tilldelning inte kan ske. Därefter ska styrelsen tilldela aktier till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, om full tilldelning inte kan ske äger styrelsen rätt att fritt besluta om tilldelning.

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 14 november 2025 till och med den 25 november 2025 och handel med BTA (betald tecknad aktie) kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 14 november 2025 och fram till att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Teckningsförbindelser

INWESTLUND AB (Lars Westlund - styrelseledamot), Adler Invest AB (Niklas Adler - VD/styrelseledamot), Nesher Invest AS (Joakim Adler - styrelseordförande/CFO), Reldab AB (Joakim Adler – styrelseordförande/CFO) och Fredrik Lundgren har avseende Företrädesemissionen lämnat teckningsförbindelser om totalt cirka 3,2 MSEK, motsvarande cirka 39,4 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna fördelar sig enligt följande.

Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Teckningsförbindelserna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Förändring av antal aktier och aktiekapital samt utspädning

Genom den Riktade Nyemissionen kommer aktiekapitalet att öka med 4 497 272 SEK, från 13 204 010 SEK till 17 701 282 SEK, genom nyemission av 4 497 272 B-aktier. Det totala antalet aktier ökar från 13 204 010, varav 200 000 A-aktier och 13 004 010 B-aktier, till 17 701 282, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 25,4 procent av det totala antalet aktier och 23,1 procent av rösterna i Bolaget.

Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Aerowash att öka med ytterligare högst 3 540 256 B-aktier, från 17 701 282 aktier till maximalt 21 241 538 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med högst 3 540 256 SEK, från 17 701 282 SEK till maximalt 21 241 538 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en ytterligare utspädningseffekt om cirka 16,7 procent av det totala antalet aktier och 15,4 procent av rösterna i Bolaget.

Om övertilldelningsoptionen utnyttjas kommer antalet aktier i Aerowash att öka med ytterligare högst 1 000 000 B-aktier, från 21 241 538 aktier till maximalt 22 241 538 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med högst 1 000 000 SEK, från 21 241 538 SEK till högst 22 241 538 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen och övertilldelningsoptionen innebär detta, vid full teckning, en ytterligare utspädningseffekt om cirka 4,5 procent av det totala antalet aktier och 4,2 procent av rösterna i Bolaget.

Den totala utspädningseffekten från den Riktade Nyemission och Företrädesemissionen, förutsatt fullteckning, uppgår till cirka 37,8 procent av det totala antalet aktier och 34,9 procent av rösterna i Bolaget. Den totala utspädningseffekten från den Riktade Nyemission och Företrädesemissionen och övertilldelningsoptionen, förutsatt fullteckning, uppgår till cirka 40,6 procent av det totala antalet aktier och 37,6 procent av rösterna i Bolaget.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Tidplanen är endast vägledande och datum kan komma att ändras.

Informationsdokument

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av Informationsdokumentet som beräknas offentliggöras av Bolaget före teckningsperioden inleds.

Rådgivare

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare till Aerowash i samband med den Riktade Nyemissionen och Företrädesemissionen.

Denna information är sådan som Aerowash är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2025-10-27 22:39 CET.

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com

www.aerowash.com