Press release from Companies

Published: 2015-01-09 08:30:14

Transferator AB: Säkerställd nyemission om 15,6 Mkr för finansiering förvärv av ABG-koncernen

Styrelsen i Transferator AB har, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 17 juni 2014, beslutat att genomföra en nyemission om högst 15,6 Mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Bakgrunden till nyemissionen är att stärka balansräkningen och delfinansiera förvärvet av Aktiebolaget Abegentor (”ABG-koncernen”) vilket kommunicerats tidigare. Informationsmemorandum avseende nyemissionen och detaljer avseende affären beräknas publiceras den 20 januari 2015.

Såsom tidigare kommunicerats har Transferator AB via ett helägt dotterföretag, Transferator Industri AB, förvärvat samtliga aktier i ABG-koncernens moderbolag Aktiebolaget Abegentor. Abegentor är ett väletablerat företag som sedan 1970-talet bedriver verksamhet inom uthyrning av cisterner avsedda för förvaring av petroleumprodukter, försäljning av cisterner och tankar med tillbehör. Abegentor har en historik av god finansiell utveckling med stabila kassaflöden och för året 2014 bedöms verksamheten omsätta 33 Mkr med en vinst efter skatt om 5,4 Mkr. Emissionen är i sin helhet säkerställd genom teckningsförbindelser (30%) och emissionsgarantier (70%) från VD, ledamöter av styrelsen samt en större aktieägare. Garantiersättningen uppgår till 4 % av garanterat belopp, ingen ersättning utgår för teckningsförbindelser. För nyemissionen gäller i korthet följande: Emissionsvillkor och teckningskurs: Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 16 januari 2015 äger företrädesrätt att för fyra (4) befintliga aktier av serie A eller B teckna tre (3) nya aktier av motsvarande serie A eller B till en kurs om 0,70 kronor per aktie. Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet kan komma att öka med högst 2 862 219 SEK genom utgivande av högst 12 860 880 aktier av Serie A och högst 9 442 919 aktier av serie B. Nyemissionen kommer vid fullteckning tillföra Bolaget 15 612 659 kronor innan emissions-kostnader. Teckningsrätter och dess handel: Aktieägare skall för varje på avstämningsdagen innehavd aktie, oavsett serie, erhålla tre (3) teckningsrätter i samma serie. Fyra (4) teckningsrätter av respektive serie krävs för teckning av en (1) ny aktie av samma serie. Handel med teckningsrätter äger rum på Aktietorget under perioden 21 januari 2015 till och med den 2 februari 2015. Sista dag för handel i aktien inkl. teckningsrätt: Sista dag för handel i Transferators aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 14 januari 2015. Första dag för handel i aktien exkl. teckningsrätt: Första dag för handel i Transferators aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 15 januari 2015. Teckningstid: Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske under tiden från och med den 21 januari 2015 till och med den 4 februari 2015. Teckning av aktier utan företrädesrätt är tillåten och skall ske på särskild teckningslista under samma tid. För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Vojbacke, VD Mobil: +46 (0) 708 99 04 63 E-post:fredrik.vojbacke@transferator.com

Läs mer hos Cision
Read more about Transferator AB